Anonim

Náš 2019 výběr pro nejlepší CRM software pro podnikání jde na Salesforce, protože se jedná o zavedený, plně vybavený CRM, který dokáže uspokojit potřeby i těch největších podniků.

Salesforce působí v podnikání téměř 20 let a má největší podíl na trhu, pokud jde o prodej, marketing a služby zákazníkům. Malé a střední podniky i mezinárodní podniky používají produkty Salesforce, včetně vysoce revidovaného řešení pro správu vztahů se zákazníky SaaS.

Salesforce nabízí malým podnikům výkon a funkčnost podnikového CRM v balíčku, který lze v průběhu času postupně rozšiřovat a upgradovat. Pro malé a střední podniky, které chtějí soutěžit ve větším měřítku, může být investice do průmyslového standardu způsob, jak vyrovnat podmínky hry. Zatímco odlehčené systémy CRM lze snadno vyrůst, sofistikovaná řešení, jako je Salesforce, mohou sloužit vaší malé firmě od fáze spouštění až po úroveň podniku. Skutečnost, že Salesforce má ekosystém, který přesahuje služby CRM (a do oblastí, jako je elektronický obchod, zapojení komunit a spolupráce), z něj také dělá dobrou volbu pro malé podniky, které chtějí vybudovat komplexní systémy sloužící několika oddělením.

V roce 2016 byl Salesforce společností Forbes jmenován Inovatorem Dekády a dnes je Salesforce jednou z pěti nejrychleji rostoucích společností podnikového softwaru na světě. Jednou z hlavních výhod, kterou Salesforce nabízí klientům, je přístup na masivní tržiště Salesforce, díky kterému je instalace integrací třetích stran relativně bezbolestná. Kromě toho samotná velikost obra CRM z něj dělá vynikající volbu, pokud jde o škálovatelnost; je velmi nepravděpodobné, že by vaše podnikání přerostlo ekosystém Salesforce.

Chcete-li pochopit, jak jsme vybrali naše nejlepší tipy, můžete si prohlédnout naši metodiku a komplexní seznam softwaru CRM na naší stránce nejlepších tipů.

Poznámka editora: Hledáte vhodný CRM software pro vaše podnikání? Vyplňte níže uvedený dotazník, aby vás naši prodejní partneři kontaktovali o vašich potřebách.

widget widget buyerzone

Proč je Salesforce CRM ideální pro podnikání

Výkonný, přizpůsobitelný, škálovatelný

Salesforce dominuje na trhu CRM, protože může být upraven a přizpůsoben tak, aby vyhovoval potřebám různých firem. Časový plán implementace pro Salesforce se velmi liší v důsledku různých úrovní předplatného a integrací, které vyžadují různé úrovně praktického nastavení. Jakmile je však Salesforce implementována, nabízí jedno z nejlepších dostupných uživatelských rozhraní.

Moderní uživatelské rozhraní Salesforce je dostatečně intuitivní, aby bylo možné použít, že pro neadministrativní uživatele je nutné jen velmi malé školení. Navigace v rámci Salesforce je také snadná. Každá karta je rozdělena do snadno srozumitelných kategorií, jako jsou Domů, Kontakty, Účty, Potenciální zákazníci, Kampaně, Příležitosti, Prognózy a Soubory. Toto rozložení ve stylu karty usnadňuje prohlížení všech dostupných informací a přechod z úkolu na úkol. Navíc ovládací prvky Salesforce usnadňují údržbu různých oprávnění a zobrazení na základě skupin uživatelů nebo jednotlivých uživatelů a protože produkt SaaS je mobilní a je přístupný odkudkoli.

Zatímco některé CRM, které jsme zkontrolovali, se zaměřují výhradně na použití v malých podnicích, Salesforce má mnohem širší rozsah. Toto řešení SaaS přesahuje funkčnost typického softwaru CRM tím, že poskytuje nástroje pro správu projektů a workflow, správu obsahu a hojnost integrací třetích stran. Prostřednictvím aplikace Salesforce AppExchange získají firemní uživatelé okamžitý přístup k snadné integraci třetích stran. I když integrace aplikací třetích stran nejsou pro Salesforce jedinečné, rozmanitost a množství aplikací, které nabízí obchod Salesforce, jsou mnohem větší než konkurence.

Kromě toho mohou společnosti, které používají starší systémy nebo proprietární software a chtějí je integrovat s Salesforce, buď sami podnikat, nebo využít komplexního týmu softwarového gigantu implementačního a přizpůsobovacího personálu podpory. Protože Salesforce pravidelně pracuje s klienty na podnikové úrovni, jejichž potřeby jsou specifické a četné, má více než dostatek konzultačních služeb, které mohou pomoci s jakoukoli úrovní přizpůsobení, kterou by malé a střední podniky mohly potřebovat (za cenu).

Pro podnikatele, kteří dávají přednost tomu, aby věci udržovali sami, má Salesforce aktivní komunitu uživatelů online, a protože je tak široce používán, je k dispozici také online katalog vzdělávacích zdrojů a prováděcí dokumentace. Cesta na kutilství s Salesforce však vyžaduje nějaké seriózní technologické kotlety. Pokud nemáte specializovaný interní technický tým, zvažte před přidáním náklady na konzultační služby.

Prodejní cena

Salesforce není rozpočet CRM. I když se společnost s odstupňovanou cenou SaaS na povrchu jeví jako dostatečně cenově dostupná, populární přizpůsobení, integrace, další uživatelé a další úložiště přicházejí s prémií. Implementace a konzultační služby také stojí docela penny, ale je možné přijmout Salesforce bez rozbití banky. Níže je přehled cen za cloud CRM. Stejně jako většina ostatních CRM, Salesforce uvádí ceny za uživatele za měsíc, ale účty ročně.

  • Lightning Essentials: Základní CRM Salesforce, Lightning Essentials, je vhodné pouze pro malé firmy. Toto relativně dostupné řešení SaaS s 25 USD na uživatele měsíčně nabízí majitelům podniků, kteří si uvědomují cenu, příležitost koupit si do ekosystému Salesforce bez masivních vstupních nákladů. Lightning Essentials však poskytuje podporu až pěti uživatelům současně, takže pokud se tým rozrůstá, plánujte upgrade na dražší úroveň předplatného.
  • Lightning Professional: Organizace, které vyžadují podporu pro více než pět uživatelů, mohou upgradovat na další dostupnou úroveň Salesforce, která se nazývá Lightning Professional a stojí 75 $ na uživatele měsíčně. Přestože je trojnásobek nákladů na balíček Lightning Essentials, tato úroveň předplatného je pro neomezené uživatele nejméně nákladnou úrovní Salesforce CRM. Lightning Professional obsahuje většinu funkcí Essentials (kromě Einstein Activity Capture a mobilní aplikace Doručená pošta) a další nástroje pro hloubkovou správu a marketing, jako je schopnost odesílat hromadné e-maily a spravovat kampaně.
  • Lightning Enterprise: Nejoblíbenější vrstva Salesforce CRM, Lightning Enterprise je výrazně dražší než většina řešení zaměřených na SMB, za 150 USD na uživatele měsíčně, ale díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení je tato služba vhodná pro podniky s vysoce specifickými potřebami. Na rozdíl od nižších úrovní nabízí tato úroveň CRM plný přístup ke všem funkcím včetně balíčku Salesforce a také neomezené role a oprávnění, neomezené typy záznamů, neomezené procesy, neomezené profily a rozvržení stránek a jeden dílčí karanténa pro lehké testování dev.
  • Lightning Unlimited: Lightning Unlimited, ideální pro vysoce technologicky orientované podniky s rozsáhlými potřebami rozvoje, nabízí stejný přístup jako Lightning Enterprise a také přístup k plné karanténě pro vývojáře a karanténě pro vývojáře. Tato instance Salesforce za 300 $ na uživatele měsíčně poskytuje přístup k zdrojům Premier Success Resources, nepřetržité podpoře bez poplatku, podpoře vývojářů, neomezenému školení online, konfiguračním službám a akcelerátorům. Funkce, jako jsou tyto, nejsou dostupné na žádné jiné úrovni předplatného, ​​ale pro většinu malých a středních podniků jsou pravděpodobně zbytečné.

Snadnost použití

Snadné použití je sporné téma mezi uživateli Salesforce. Majitelé malých podniků by měli pečlivě zvážit, kolik času jsou ochotni strávit učením nového CRM, než se rozhodnou koupit.

Obecně platí, že středně velké a velké společnosti, které mají rozsáhlou technickou podporu, mají tendenci popisovat CRM Salesforce jako relativně snadno použitelné. Popisují dlouhý proces implementace, který lze očekávat, když pracujete s vysoce sofistikovaným a přizpůsobitelným systémem, ale velmi malou křivku učení, pokud jde o pochopení toho, jak CRM funguje.

Toto hodnocení je pochopitelné a odráží některé aspekty našich zkušeností s Salesforce. Během celého procesu testování jsme byli ohromeni celkovým intuitivním designem Salesforce a rozvržení karet a položek nabídky se snadno navigovalo bez velkého směru. Jako recenzenti však máme nadprůměrné znalosti a znalosti systémů CRM, takže abychom získali komplexnější pohled na snadné používání, je důležité věnovat pozornost reakcím z různých zdrojů.

Výzkumem jsme zjistili, že mnoho menších organizací (zejména těch, které nejsou příliš důvtipné) popisuje Salesforce jako velmi matoucí a obtížně implementovatelné a použitelné. Mnoho takových uživatelů vyjádřilo velkou frustraci z toho, jak zjistit základní nastavení uživatelských oprávnění a spravovat administrátorskou stránku implementačního procesu. Několik klientů uvedlo, že se museli uchýlit k nákladním podpůrným službám od Salesforce a mnozí uvedli, že celý proces vyžaduje mnohem více práce, než původně očekávali.

Pokud vaši zaměstnanci jsou obeznámeni s CRM softwarem a zaměstnáváte docela technicky zdatnou skupinu profesionálů, pravděpodobně nebudete mít problémy s Salesforce. Pokud jste nikdy nedokončili projekt implementace softwaru, máte omezené vlastní technické znalosti a nejste obeznámeni s CRM systémy, můžete být s lepším řešením lepší.

Služby zákazníkům

Salesforce ho zasáhne z parku, pokud jde o nabídku funkčního CRM, které lze přizpůsobit tak, aby vyhovovalo podnikům jakékoli velikosti, ale zákaznický servis je bezpochyby jeho slabost. Posoudit zákaznický servis jako recenzenta je obtížné, protože mediální dotazy jsou často upřednostňovány před malými klienty, ale u Salesforce nepřetržitě chybí doba odezvy na zákaznický servis.

Ignorované požadavky jsou standardem, ať už jste klientem nebo členem médií, a přimět kohokoli, aby vrátil hovor nebo e-mail, je v nejlepším případě náročné. Najít i základní informace je frustrující a získání všeho jiného, ​​než je seznam cen a funkcí, vyžaduje zasílání e-mailem a vyplňování formulářů žádosti s osobními údaji.

Není jasné, zda chybí zákaznický servis Salesforce, protože společnost chce, aby si zákazníci zvolili placené konzultační služby, nebo pokud jednoduše nalévá své zdroje do služeb klientům na podnikové úrovni, ale malé podniky by měly vážně zvážit úroveň zákaznického servisu, který vyžadují, před uzavřením partnerství se společností Salesforce. .

Zeptejte se předem, kolik stojí konzultační služby, jak zástupci Salesforce komunikují se svými poplatky a jaký typ doby odezvy očekávejte, než odhadnete náklady na přijetí Salesforce pro vaše podnikání. Předpokládejme, že pokud budete potřebovat pomoc od Salesforce, budete muset za to zaplatit.

Salesforce má špatnou pověst u Better Business Bureau. Společnost získala ratingovou agenturu D-. I přes svou velikost a šířku to není ani akreditovaná firma. V 28 zákaznických hodnocení získala 1 z 5 hvězdiček a za poslední tři roky měla 72 stížností. Během uplynulého roku bylo uzavřeno sedmnáct stížností. Salesforce má jednu z nejnižších hodnotících stránek BBB každé společnosti, kterou jsme zkontrolovali. I když to nemusí odrážet celkovou službu společnosti, je třeba ještě něco mít na paměti, než s ní uzavřete partnerství.

Prodejní funkce

Některé CRM mají jednu nebo dvě standout funkce, díky nimž si zaslouží pozornost mezi obchodními uživateli, ale naprostá škála funkcí Salesforce a téměř neomezené možnosti služeb z něj činí v naší knize vítěze. Zde je několik nejlepších funkcí CRM, které Salesforce nabízí podnikovým uživatelům. Mějte na paměti, že některé z těchto funkcí jsou doplňky a nejsou zahrnuty ve vrstvené cenové struktuře, kterou jsme nastínili.

  • Přizpůsobitelné řídicí panely: Řídicí panel CRM je uspořádán intuitivním způsobem s přehledy widgetů a souhrny prodejních čísel a zákaznických údajů v reálném čase. Pohledy na řídicí panel lze snadno přizpůsobit, takže zaměstnanci s různými rolemi vidí pouze to, co je pro ně důležité.
  • Pokročilá analytika: Základní obchodní analytika je integrována do CRM Salesforce, ale pokročilá analytika je k dispozici jako doplněk pro ty, kteří potřebují rozsáhlou analýzu dat. Produkty jako rodina Einstein Analytics Salesforce zahrnuje celou řadu produktů určených ke zvýšení prodeje a produktivity interpretací shromážděných dat.
  • Click-to-call: I když to není zahrnuto v žádném z odstupňovaných plánů předplatného, ​​uživatelé Salesforce CRM se mohou rozhodnout zaplatit navíc za přidání Lightning Dialer. Proprietární doplněk click-to-call od společnosti Salesforce je nutností pro velkoobjemová call centra a eliminuje potřebu řešení volání třetích stran.
  • B2B marketingové nástroje: Pardot B2B Marketing Automation je doplněk Salesforce, který uživatelům B2B umožňuje zefektivnit proces marketingu a generování potenciálních zákazníků a maximalizovat návratnost investic. Jen velmi málo CRM nabízí nástroje speciálně pro průmyslová odvětví B2B, takže jde o vynikající funkci.
  • Komunita Salesforce Trailblazer: Pro samoobslužný set je Salesforce Trailblazer Community neocenitelným online zdrojem. Komplexní fórum nápovědy obsahuje články znalostí, osvědčené postupy pro implementaci, interaktivní skupiny, prostor pro Q & As a další. Protože je Salesforce tak široce využívána, komunita Trailblazer je aktivnější a pohotovější než jiné značkové skupiny uživatelů CRM.
  • Konzola pro zákaznické služby: Bylo by těžké najít společnost s více nástroji podpory zákazníků než Salesforce. Ve skutečnosti tento poskytovatel CRM nabízí kompletní doplněk konzoly Customer Service Console určený speciálně pro malé podniky a help desk. Prostřednictvím konzoly můžete prohlížet dotazy zákazníků ze všech komunikačních kanálů na jednom místě, nasměrovat dotazy ke správným agentům a vést záznamy o konverzacích a době odezvy.
  • Projektový management: Salesforce integruje do svého CRM lehký projektový management, především ve formě pracovních toků, přiřazování úkolů, schvalování a úrovní oprávnění. Pokud však potřebujete pokročilejší správu projektů nebo již používáte oblíbený systém řízení projektů, můžete jej prostřednictvím AppExchange integrovat do CRM Salesforce. V současné době existuje 112 různých nástrojů pro správu projektů (placených a bezplatných), které lze spárovat s Salesforce, včetně oblíbených řešení, jako jsou Taskfeed a Tracker od společnosti Deloitte, a produktů specifických pro daný obor, jako je sada AdvoLogix Legal Suite.
  • Bezplatná integrace AppExchange: Existuje spousta placených služeb, které můžete integrovat s Salesforce prostřednictvím AppExchange, ale jsou k dispozici také stovky bezplatných integrací, z nichž některé jsou rozdělené verze dražších produktů (ideální pro velmi malé podniky) a další, které jsou open source nebo jednoduše dostupné zdarma. Prohlédněte si obchod Appforchange Salesforce podle kategorie a získejte přehled o dostupných doplňcích.

Ostatní výhody

Od roku 2015, s téměř 20% tržním podílem, vlastní Salesforce více trhu CRM než tech giganti SAP, Oracle a Microsoft. I když se velikost může pro koncového uživatele zdát irelevantní, některé společnosti upřednostňují implementaci produktů od velkých společností, protože větší poskytovatelé SaaS mají tendenci pokračovat v rozšiřování typů služeb a produktů, které nabízejí. Získání více řešení od jednoho poskytovatele může také usnadnit velkým podnikům udržet si přehled o technologii, kterou používají.

Omezení

Salesforce nemusí být nutně nejlepším řešením pro každého obchodního uživatele. Stejně jako mnoho jiných firem podnikového softwaru nabízí tolik balíčků a možností, že jednoduše třídí všechny produkty a zjistí, co potřebujete, co nepotřebujete a kolik to všechno bude stát, vyžaduje alespoň malou pomoc od obchodní zástupce. Dokonce i shromažďování obecných informací nebo prohlížení ukázky vyžaduje vyplnění formuláře a mnoho malých a středních podniků a podnikatelé multitaskingu dávají přednost samoobslužnému přístupu.

Ceny mohou být také problémem pro některé malé podniky. Zatímco poplatek 25 USD za uživatele vypadá jako výhra, lze jej použít pouze pro týmy s pěti nebo méně lidmi. Podniky, které potřebují více než pět odběrů, budou muset zaplatit alespoň 75 $ za uživatele měsíčně. Přizpůsobení softwaru a přidávání řešení třetích stran může vést k dodatečným poplatkům, a pokud vám chybí potřebné dovednosti k implementaci nebo přizpůsobení softwaru, jsou pro vývojáře další náklady, které vám to pomohou. Někteří majitelé malých podniků, s nimiž jsme hovořili, uvedli, že byli od vývojářů uváděni stovky až desítky tisíc dolarů, aby jim pomohli implementovat Salesforce.

Nejčastější dotazy o salesforce

Na co se Salesforce používá?

Salesforce je přední softwarové řešení pro správu vztahů se zákazníky (CRM). Software CRM slouží k tomu, aby prodejním týmům pomohl spravovat stávající klienty, komunikovat s budoucími klienty, ukládat informace, hledat nové potenciální zákazníky a optimalizovat prodejní kanály. Salesforce také prodává kompatibilní obchodní softwarové produkty pro správu pokročilých analytiků, společností poskytujících finanční služby, zdravotnických společností a dalších.

Je Salesforce produktem SaaS CRM?

Ano. Řešení řízení vztahů se zákazníky (CRM) společnosti Salesforce je považováno za software jako služba (SaaS). Uživatelé platí Salesforce za předplatné, které jim poskytuje přístup k webovému softwaru, který je hostován na vzdáleném serveru a není spravován klientem. V dnešní době se většina malých podniků spoléhá na produkty SaaS díky své cenové dostupnosti, dostupnosti a nízké údržbě.

Jaký je rozdíl mezi ERP a CRM?

Software pro plánování podnikových zdrojů (ERP) se částečně překrývá se softwarem pro správu vztahů se zákazníky (CRM), takže je pochopitelné, že pokud jde o rozdíl mezi ERP a CRM, dochází často k nejasnostem. Software ERP je určen pro správu téměř všech aspektů podnikových operací, od účetnictví a lidských zdrojů po inventarizaci a analytiku, takže funkce CRM jsou často zabudovány do softwaru ERP. Software CRM se zaměřuje konkrétně na správu informací o zákaznících, protokolování interakcí s klienty a ukládání podrobností o prodeji souvisejících s prodejem.

Jste připraveni vybrat řešení CRM? Zde je přehled celého našeho pokrytí:

  • Nejlepší CRM software 2019
  • Výběr nejlepšího CRM softwaru
  • Nejlepší CRM celkově
  • Nejlepší verze CRM zdarma
  • Nejlepší základní CRM
  • Nejlepší nízkonákladový (předchozí vítěz)