Anonim

Snadno implementovatelný, intuitivní a nenákladný na adopci, Zoho CRM je náš 2019 nejlepší celkový CRM software .

Původní sada Zoho Office Suite byla spuštěna v roce 2005 s textovým procesorem s otevřeným zdrojovým kódem. Dnes společnost SaaS nabízí jednotlivcům a podnikům cenově dostupné nástroje pro vytváření vlastních aplikací, účetnictví, správu dokumentů a samozřejmě řízení vztahů se zákazníky.

Zatímco větší hráči v oboru CRM právě začali nabízet verze svého podnikového softwaru pro malé firmy, Zoho se vždy zaměřoval na sadu malých podniků, což znamená, že její nástroje byly nejprve vytvořeny s ohledem na uživatele SMB, nikoli jako dodatečná myšlenka. Nástroje Zoho nesou pověst, že jsou snadno implementovatelné a stejně snadno použitelné; Nejsou jen pro společnosti s masivními rozpočty nebo rozsáhlou technickou podporou.

Software Zoho CRM nabízí spoustu funkcí za konkurenceschopné ceny. Přestože možnosti přizpůsobení nejsou tak rozsáhlé jako u některých jiných CRM, které jsme zkontrolovali, stále existuje spousta způsobů, jak přizpůsobit Zoho vašim potřebám. Navíc je vše v ekosystému Zoho postaveno na vzájemné spolupráci, takže pokud potřebujete technické nástroje nad rámec CRM, můžete relativně snadno vytvořit komplexní obchodní řešení.

Chcete-li pochopit, jak jsme vybrali naše nejlepší tipy, můžete si prohlédnout naši metodiku a komplexní seznam softwaru CRM na naší stránce nejlepších tipů.

Poznámka editora: Hledáte vhodný CRM software pro vaše podnikání? Vyplňte níže uvedený dotazník, aby vás naši prodejní partneři kontaktovali o vašich potřebách.

widget widget buyerzone

Proč Zoho CRM?

Snadno použitelné, zábavné, plně funkční

Jako u každého projektu implementace softwaru, čím více přizpůsobení potřebujete, tím déle bude proces. Obecně však lze Zoho CRM snadno implementovat a používat. Skutečnost, že nabízí bezplatnou verzi až pro tři uživatele, z ní činí dostupnou volbu pro velmi malé podniky, zejména pro ty, které dosud CRM nepoužívaly. Navíc, rozsáhlý a komplexní katalog online dokumentace pokrývá všechny kroky procesu přizpůsobení a implementace.

Po dokončení počátečního nastavení je Zoho CRM velmi uživatelsky přívětivý. Stejně jako ostatní obchodní aplikace Zoho se i jeho CRM modul pro koncové uživatele cítí moderní, čistý a intuitivní. Ikony v pravém horním rohu nabízejí oznámení v reálném čase, jako jsou oznámení na sociálních médiích, takže je snadné kontrolovat e-maily, chaty, nadcházející události a lístky, aniž byste opustili svůj primární úkol. Díky nedávné činnosti a nadcházejícímu sledování úkolů je také snadné zůstat produktivní. Mobilní verze Zoho CRM je také snadno ovladatelná, s velkými vestavěnými funkcemi, jako je možnost odbavení na určených místech, tahání potenciálních zákazníků na základě geografie a skenování vizitek.

Pokud vaše firma již používá jiné produkty Zoho, například Creator nebo Mail, můžete zvážit investice do Zoho One, obchodního ekosystému typu vše v jednom, který zahrnuje Zoho CRM, Zoho Creator, Zoho Mail, Zoho Books (pro účetnictví) a Zoho Desk (pro funkce helpdesku). Kromě toho, že uživatelům SMB poskytujeme řešení SaaS na jednom místě, nabízí Zoho také hojnost rozšíření, která lze nainstalovat kliknutím prostřednictvím Zoho Marketplace, kde najdete velká jména jako Twilio, Citrix, Adobe, Zapier, Google AdWords a Slack, plus další produkty Zoho a vlastní vertikální produkty pro konkrétní průmyslová odvětví.

Nedostatek kódování, který se týká nastavení mnoha integrací a neustálého rozšiřování ze strany Zoho (společnost nedávno spolupracovala se společností LinkedIn na vytvoření LinkedIn Sales Navigator), činí z tohoto CRM skvělý zápas pro malé firmy, které chtějí spoustu funkcí za dostupnou cenu cena.

Zoho CRM Pricing

Zoho CRM byl vytvořen s ohledem na uživatele malých podniků a struktura cen to odráží. Jako většina řešení SaaS nabízí Zoho CRM odstupňované úrovně předplatného, ​​ale na rozdíl od mnoha jiných společností umožňuje uživatelům platit meziměsíčně (žádná smlouva, ale mírně vyšší sazba) nebo ročně za nižší sazbu . Každá zde uvedená cena je účtována na uživatele. Zatímco pro Zoho CRM je k dispozici mnoho bezplatných rozšíření, některé integrace třetích stran, pokročilé úpravy a další úložiště nebo zálohy stojí navíc.

  • Zdarma: Bezplatná verze Zoho CRM je skvělým místem, kde začít, pokud máte tři nebo méně uživatelů a nejste dostatečně obeznámeni s CRM softwarem, abyste věděli přesně, co budete potřebovat. Zahrnuje základní vedení, kontakt a správu účtů, ale můžete sestavit pouze jeden modul pracovního postupu a mít přístup pouze k 10 e-mailovým šablonám a jedné zprávě. V bezplatné verzi jsou však k dispozici vynikající nástroje pro spolupráci, jako jsou skupinové kalendáře, chat a sdílení složek.
  • Standard: Předplatné Standard Zoho CRM poskytuje pouhou 12 USD ročně nebo 18 USD měsíčně vynikající hodnotu pro uživatele malých podniků s typickými potřebami CRM. Na této úrovni jsou k dispozici funkce, jako je prognóza prodeje, připomenutí, hromadné zasílání e-mailů a vlastní dashboardy. Zahrnuje také více informací v analytické oblasti, se 100 vlastními přehledy a lepšími nástroji pro správu, se schopností vytvářet až 20 skupin a pět pravidel hierarchie.
  • Professional: Úroveň Professional je dalším krokem pro uživatele Zoho CRM. Podle našeho názoru je nejvhodnější pro většinu malých a středních podniků. Tato úroveň stojí 20 USD, pokud je účtována ročně, a 30 $, pokud je účtována měsíčně. Zahrnuje funkce, které mnoho rostoucích malých a středních podniků vyžaduje, jako je úplná integrace e-mailů, pracovní postupy a makra, neomezené ukládání záznamů a integrace Google AdWords. Tato úroveň zahrnuje výrazně více možností přizpůsobení, například až 150 vlastních polí nebo modulů, 10 modulů vlastních odkazů, až 500 hromadných e-mailů denně, více pravidel a podmínek pracovního postupu, pravidla přiřazení a neomezené vlastní dashboardy a reporty.
  • Enterprise: Podle Zoho je nejoblíbenější úrovní předplatného úroveň Enterprise. Při pouhých 35 USD na uživatele ročně nebo 45 USD měsíčně je Zoho Enterprise CRM pro podniky výrazně levnější než jiná řešení SaaS. Mezi klíčové funkce nejvyšší úrovně patří Zia Voice, konverzační AI, portály pro více uživatelů (vynikající funkce pro velké organizace), mobilní SDK a distribuce aplikací a sofistikovanější analytika, včetně prediktivní AI. Uživatelé mohou také přijímat více měn, analyzovat e-maily, vytvářet více vlastních modulů a tlačítek, vytvářet více pravidel pracovního postupu, odesílat až 1 000 e-mailů denně a vytvářet automatické odpovědi.
  • Ultimate: Úroveň předplatného Ultimate je k dispozici pouze pro roční nákup. Musíte oslovit Zoho za cenovou nabídku pro tuto úroveň.

Snadnost použití

Jednou z nejlepších vlastností Zoho je to, že se snadno používá mimo krabici. Toto není statný starý obchodní nástroj s neohrabaným rozhraním; je to zjednodušený cloudový produkt, který je ideální pro uživatele s různou úrovní dovedností. Ovládací prvky administrátora jsou také zjednodušeny, takže pro správu oprávnění nepotřebujete zkušeného softwarového administrátora, což je hlavní výhoda pro malé operace.

Když se přihlásíte ke svému účtu, můžete se pohybovat pomocí nabídky vlevo nahoře, která zahrnuje intuitivní volby, jako jsou SalesInbox, Domů, Zdroje, Potenciální kontakty, Účty, Kontakty a Nabídky. V pravém horním rohu obrazovky můžete sledovat vaše oznámení v reálném čase, takže nemusíte kliknout na svůj primární úkol, abyste reagovali na e-mail nebo akci. Přístrojové desky v Zoho CRM jsou také dobře navržené, s atraktivními paletami barev, jasnými štítky a známým designem.

Zdá se, že jediné hlavní stížnosti, které uživatelé mají, pokud jde o snadné použití, je to, že implementace některých systémů třetích stran vyžaduje dotyk API. Pokud má vaše firma specifické starší produkty nebo software třetích stran, které se musí integrovat s vaším budoucím CRM, ujistěte se, že se o procesu podrobně ptáte předem.

Služby zákazníkům

Zoho CRM dělá hodně dobře, pokud jde o zákaznický servis. Ať už je jakýkoli program školení pro zástupce zákaznických služeb implementován, funguje, protože každý je jednotně přátelský a pozorný. Směrování hovorů by se však mohlo zlepšit. Trvá příliš dlouho, než se zmocní správná osoba, a proces se cítí zastaralý. Navíc Zoho nabízí během pracovního týdne pouze nepřetržitý zákaznický servis, což se může ukázat jako náročné pro podniky, které působí sedm dní v týdnu.

Pro uživatele na vysokých úrovních předplatného (Professional a vyšší) existuje alternativa: samoobslužný portál zákazníka, který umožňuje přímé zakoupení jízdenek a sledování helpdesku. Bylo by skvělé, kdyby to bylo k dispozici na všech úrovních, nebo alespoň jako volitelný doplněk za poplatek, protože by to pravděpodobně mohlo zmírnit problémy s úzkým profilem telefonu, jak se zdá, že nyní má zákaznický servis. Uživatelé, kteří mají přístup k samoobslužnému portálu, mohou vkládat své vlastní vstupenky a sledovat je v reálném čase.

Zoho také nabízí něco, co se nazývá Premium Support, ale stojí navíc (nezveřejněný) poplatek a je k dispozici pouze na úrovni Professional a Enterprise. Zoho není jasné, co je zahrnuto nebo jaké je cenové rozpětí pro takovou službu. To je pozoruhodné, protože Zoho CRM je výrazně transparentnější o tom, které funkce jsou zahrnuty na které úrovni předplatného, ​​než jiné společnosti CRM, které jsme zkontrolovali. Spíše než výčet úrovní zákaznických služeb, aniž by jim bylo vysvětleno, co je odlišuje, by Zoho udělala dobře, kdyby uživatelům jednoduše a jasně oznámila možnosti.

Zoho má slušnou pověst online. Na některých stránkách má dobré recenze, ale špatné recenze u Better Business Bureau. Získal D- s BBB a získal 1 z 5 hvězdiček v hodnocení zákazníků. Během posledních tří let měla rovněž uzavřeno devět stížností. Tato stránka je však odrazem celé korporace Zoho, nejen Zoho CRM.

To vše říká, Zoho CRM stále nabízí lepší dobu odezvy než mnoho jiných CRM, které jsme zkontrolovali. Zoho neignoruje žádosti o servis a technické otázky jsou soustavně směrovány a uspokojivě zodpovězeny informovanými zaměstnanci.

Funkce Zoho CRM

Přestože má Zoho CRM pocit odlehčeného řešení SaaS, zabalí to do oddělení funkcí. Ne každá funkce je k dispozici na všech úrovních předplatného a integrace třetích stran může stát další náklady, pokud již nevyužíváte služby, které integrujete, ale funkce funkcí Zoho je stále působivá. Jedná se o funkce malých podniků jako většina o Zoho CRM.

  • Rozšíření Zoho Marketplace: Velmi málo dostupných SaaS CRM má komplexní úložiště pro rozšíření a integrace, ale Zoho ano. Zoho Marketplace zvyšuje funkčnost Zoho CRM tím, že vám umožňuje přidávat bezplatná a placená rozšíření, z nichž mnohá vyžadují implementaci bez technických dovedností. Díky rozšířením pokrývajícím kategorie, jako je IT a správa, finance, analytika, produktivita a marketing, můžete efektivně vytvářet vlastní CRM.
  • Dokumentace: Nejedná se konkrétně o CRM, ale online dokumentace Zoho je tak komplexní, konkrétní, organizovaná a snadno sledovatelná, že se kvalifikuje jako zvláštní funkce. Podrobný průvodce stažením rozšíření, webinářů, elektronických knih, administrativních a uživatelských příruček, integračních průvodců a aktivní online komunity uživatelů usnadňuje získání odpovědí na vaše technické a organizační otázky.
  • Umělá inteligence: Zoho CRM je jedním z několika SaaS CRM zaměřených na SMB, které nabízejí funkce řízené umělou inteligencí. Zia, Zoho proprietární AI, nabízí „předpovědi trendů, anomálií, konverzí a uzavírání obchodů“. Na pokročilé úrovni může Zia nabídnout nahlédnutí do nejlepšího času pro kontaktování různých zákazníků, nastavení auto-připomenutí pro vás a analýzu tónů e-mailů zákazníků s cílem informovat o nejlepších reakcích. Zia Voice, která je také součástí sady AI, umožňuje vašim interním uživatelům získat přístup k informacím CRM prostřednictvím konverzačního asistenta (jako je Siri nebo Google Assistant).
  • Telefonie: Pro efektivní vytáčení hovorů a automatické protokolování hovorů nabízí Zoho vytáčení jedním kliknutím přímo ze systému CRM. Jakmile integrujete telefonii, kdykoli si uživatel prohlédne kontaktní kartu, bude mít možnost click-to-call. Funkce telefonování má také zabudovaná připomenutí, takže můžete nastavit budoucí zpětná volání a automatické protokolování hovorů usnadňuje prohlížení informací o zákaznících a historii konverzace. Volejte analytiku hovorů a vytváření přehledů a dokončete funkce telefonu Zoho tím, že nabídnete cennou vizualizaci dat a vlastní zpětnou vazbu na vaše zákaznické služby.
  • Zákaznické a dodavatelské portály: Zákaznické portály v Zoho CRM umožňují vaší firmě komunikovat se svými nejcennějšími zákazníky novým způsobem. Vaši zákazníci, kterým je poskytnut přístup k zákaznickým portálům, mohou dělat věci, jako je procházení katalogů produktů a služeb, prohlížení faktur a zadávání objednávek, aniž by se obrátili přímo na prodejce. Podobně portály dodavatelů umožňují vašim nejdůvěryhodnějším dodavatelům komunikovat s vámi přímo v CRM a zobrazovat faktury a transakce.
  • Nástroje pro spolupráci: Zoho CRM je propojen s nástroji pro spolupráci, které jsou ideální pro malé týmy. Vestavěný systém správy dokumentů umožňuje uživatelům přístup k sdílené centrální knihovně pro dokumenty, obrázky, hudbu a videa. Přístupová oprávnění usnadňují uzamčení citlivých materiálů a sdílení určitých položek pouze s určitými členy týmu. Funkce kalendáře je také skvělá pro spolupráci; Skupiny mohou sdílet kalendáře a jednotlivci si mohou udržovat své vlastní přímo v CRM.

Ostatní výhody

Zoho CRM poskytuje uživatelům malých podniků to nejlepší z obou světů; je to levné a snadno se provádí, ale nabízí mnohem více funkcí než výrobky s podobnými cenami. Ostatní obchodní aplikace Zoho jsou stejně přátelské pro malé a střední podniky, což znamená, že si můžete sestavit vlastní cloudovou sadu s růstem vaší firmy a rozšiřováním vašich potřeb.

Přestože Zoho CRM nemá možnosti přizpůsobení, které nabízí Salesforce, stále umožňuje uživatelům dostatek možností k tomu, aby si CRM vytvořili vlastní, takže je vhodný pro širokou škálu průmyslových odvětví.

Omezení

Zoho je masivní společnost s prodejními týmy v 11 zemích, a když se potřebujete spojit s živou osobou, cítíte velikost. Není neobvyklé držet najednou až 10 minut najednou, nebo být přenášen vícekrát pro jednoduché otázky. Na druhou stranu, jakmile projdete, je každý přátelský, vstřícný a pečlivý ohledně rychlých následných akcí. Zatímco zákaznický servis je určitě problémem, co se týče ceny a vestavěné funkčnosti, Zoho je silná volba.

Nejčastější dotazy o Zoho CRM

Existují video tutoriály Zoho?

Ano. Zoho CRM má k dispozici spoustu videí o tréninku zdrojů online. Školicí videa Zoho jsou organizována podle témat a zahrnují témata zaměřená na uživatele, jako je „přidání potenciálního zákazníka do CRM“, a témata administrátora, jako je „přidání uživatelů a vytváření profilů“.

Je Zoho kompatibilní s Gmailem?

Ano. Zoho CRM nabízí doplněk Zoho Mail, který usnadňuje integraci existujícího účtu Gmail s účtem Zoho CRM.

Je Zoho kompatibilní s Dokumenty Google?

Ano. Zoho CRM je kompatibilní s Dokumenty Google a jeho integrace vyžaduje pouze několik kliknutí. Pokud nechcete používat Dokumenty Google, můžete své dokumenty ukládat přímo do online systému pro ukládání souborů Zoho.

Jste připraveni vybrat řešení CRM? Zde je přehled celého našeho pokrytí:

  • Nejlepší CRM software 2019
  • Výběr nejlepšího CRM softwaru
  • Nejlepší CRM pro Enterprise
  • Nejlepší verze CRM zdarma
  • Nejlepší základní CRM
  • Nejlepší nízkonákladový (předchozí vítěz)